卢麒元25-1-19：下周川上。贝森特冲击，大概率是美元资本流速骤降（关税和汇率是操盘工具）。确保人民币三流均衡是我们的首要工作，其中流速是关键。同时，要准备人民币马歇尔计划，准备救助人民币圈层国家的经济危机。本周的离岸人民币保卫战精彩，下周仍然要坚持不懈直到胜利✌。

  贝森特反驳了经济学家普遍保持的负面看法，他强调关税将主要服务于三个政策目的——解决贸易失衡、增加收入，以及实现地缘战略目标：

  同时通过强化邻国边境管理，推动供应链重塑——将关键行业重新配置于在岸、近岸和友岸；

  此外，碳关税可能也会是未来关税计划的一部分——用于削弱对手的成本优势与竞争力。

  另一方面，有助于维持美元作为全球储备货币的地位——此前川普曾以100%关税威胁BRICS，使其在关于创建美元替代货币的议题上出现分歧。

  另外，贝森特表示，(1)汇率因素：假设新闻媒体报道的10%的关税落地将使美元币值上升4%，将部分对冲进口成本；

  (2)美国消费者偏好变化；以及(3)中国商品制造商通过降价来维持市场份额

  贝森特认为更新和延长今年底即将到期的2017年共和党减税与就业法案（TCJA）是当前最重要的经济事项，否则美国将面临重创中产和工人阶级的经济灾难。

  美国政府将于下周二（1月21日）——川普就任总统的次日——触及其法定债务上限36.21万亿美元；

  期间将暂停为公务员退休和残疾基金和邮政退休人员健康福利基金注入新资金，以确保政府在现有资金框架下继续运转——“过紧日子”，

  听证会上有议员指出，TCJA的成本预计在未来十年内将达到6-10万亿美元，将会令美国政府债务继续扩张，并使美国最富有的纳税群体额外受益。

  需要调整联邦政府可支配支出来“恢复财政秩序”——但不会降低社保和医保支出。

  川普政府“以能源为主导”战略将推动美国能源独立，降低能源价格、扩大石化能源生产和出口，同时削减《IRA》对于清洁能源的大规模补贴，提高其对于FEOC（敏感外国实体）的限制标准；

  川普政府“美国优先”政治理念可能使其更希望支持英特尔、美光等本土半导体企业未来的发展，而限制台积电、三星等外国企业获得《CHIPS》补贴。

  2024财年美国债务付息支出高达8810亿美元，已超过医保与国防成为第三大财政支出项，与2022财年相比接近翻倍。

  1980以来美国政府债务余额、利息支出、美联储资产负债表规模、政策利率走势

  俄乌冲突后世界秩序多极化，其他“大国强人”重新定义安全资产=不增持/减持美债。

  美国财政部似乎有意避免在高息环境下发行中长期国债（Notes&Bonds），转而主要是依靠发行一年期以下短债（Bills）来滚动置换/续作不断到期的债务，以及为新增赤字融资，债务久期被显著压降。

  而期间：降息幅度将小于其他央行，美债收益率亦仍高于其他几个国家，或将推动美元升值；

  新安全战略格局下保障供应链韧性、科技与军事领先、推动全球地缘格局重塑，以及稳定国内基本盘的社会福利支出。

  据俄新社报道，美国总统特朗普当地时间3月9日在美国总统专机“空军一号”上接受媒体采访时，有记者提出“俄罗斯在试图达成和平协议的同时打击乌克兰，表明普京不尊重特朗普”，特朗普立刻反问：“他（普京）不尊重我？”并询问提出这个言论的记者为哪家媒体工作。

  美国政府的账，可能比你想象的还要离谱。当地时间3月9日，美国总统特朗普在接受媒体采访时表示，美国“政府效率部”负责人马斯克发现了政府价值数千亿美元的虚假合同。特朗普直言，政府达成的许多协议都是骗局，许多根据协议发布的资金最终都去到了协议发起人的手中。美国政府的钱，都花到哪去了？

  当地时间3月9日晚，加拿大执政党自由党新领袖选举公布投票结果。马克·卡尼赢得党内选举，成为自由党新党首。他将接替特鲁多成为加拿大新总理，在向加拿大总督玛丽·西蒙宣誓后上任。马克·卡尼是谁？马克·卡尼是谁？他有什么竞选主张？能否带领加拿大渡过目前的危机？

  泰国发生连环恐袭致5死十余伤：武装分子扫射警察 在多地引爆炸弹 泰国总理佩通坦向受伤者和遇难者家属表示慰问并承诺提供赔偿

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